Сравнение NICSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между NICSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VOO
Основные характеристики
NICSX:
-0.07
VOO:
1.01
NICSX:
-0.00
VOO:
1.41
NICSX:
1.00
VOO:
1.19
NICSX:
-0.09
VOO:
1.58
NICSX:
-0.24
VOO:
6.08
NICSX:
3.89%
VOO:
2.19%
NICSX:
13.59%
VOO:
13.13%
NICSX:
-63.53%
VOO:
-33.99%
NICSX:
-9.94%
VOO:
-6.56%
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.15% против 12.69% соответственно.
NICSX
-0.89%
-5.13%
-0.84%
-0.54%
7.49%
3.15%
VOO
-2.25%
-4.82%
4.94%
13.87%
15.87%
12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VOO
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NICSX и VOO
NICSX
VOO
Сравнение NICSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VOO
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.30% | 0.30% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VOO
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VOO
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.