Сравнение NICSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между NICSX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VOO
Основные характеристики
NICSX:
0.68
VOO:
2.10
NICSX:
0.94
VOO:
2.80
NICSX:
1.14
VOO:
1.39
NICSX:
1.15
VOO:
3.12
NICSX:
3.69
VOO:
13.83
NICSX:
2.49%
VOO:
1.90%
NICSX:
13.65%
VOO:
12.54%
NICSX:
-63.53%
VOO:
-33.99%
NICSX:
-8.01%
VOO:
-1.98%
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.69% против 13.07% соответственно.
NICSX
9.28%
-6.32%
2.58%
9.15%
6.59%
3.69%
VOO
26.64%
-0.83%
9.44%
26.33%
14.77%
13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VOO
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VOO
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 0.08% | 0.37% | 0.27% | 0.23% | 0.44% | 0.59% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 0.63% | 0.30% | 0.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VOO
Максимальная просадка NICSX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VOO
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.