Сравнение NICSX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICSX или VFINX.
Основные характеристики
| NICSX | VFINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.64% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 28.19% | 31.52% |
| Дох-ть за 3 года | 11.18% | 11.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.58% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.80% |
| Макс. просадка | -50.19% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NICSX и VFINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NICSX и VFINX
С начала года, NICSX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и VFINX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NICSX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и VFINX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности VFINX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 7.26% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 8.00% | 15.55% | 3.63% | 6.19% | 8.58% | 4.82% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.17% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и VFINX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.19%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и VFINX
Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.