Сравнение MSII с MSTZ
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -21.10%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | 249.29% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MSII
MSTZ
Сравнение MSII c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.53 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTZ
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.36% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -98.14% | +23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -94.39% | +48.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 125.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 140.34% | -69.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 170.37% | -99.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 170.37% | -99.17% |
Сравнение комиссий MSII и MSTZ
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTZ
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MSTZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSII has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.05% for MSTZ.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор