Сравнение MSII с IMST
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -14.98%.
MSII
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -32.66%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -21.10% | -60.25% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -55.09% |
Correlation
The correlation between MSII and IMST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. IMST — Ранг доходности на риск
MSII
IMST
Сравнение MSII c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | -0.80 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и IMST
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -69.86% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -66.74% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -35.27% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и IMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.20% | 56.91% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.20% | 59.73% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.20% | 59.73% | +11.47% |
Сравнение комиссий MSII и IMST
И MSII, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и IMST
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 90.41%, что меньше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 90.41% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSII and IMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII and IMST have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 90.41% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Bitwise.
Подберите оптимальное распределение для MSII и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор