Сравнение MSII с MSTW
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -40.29%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -30.19%
- 1 год
- -70.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -64.32% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
Correlation
The correlation between MSII and MSTW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MSTW — Ранг доходности на риск
MSII
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSII c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и MSTW
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки MSTW в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -82.94% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -82.94% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -55.68% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 89.08% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 89.08% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.62% | 89.08% | -18.46% |
Сравнение комиссий MSII и MSTW
И MSII, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MSTW
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 97.58%, что меньше доходности MSTW в 325.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 97.58% | 48.93% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MSII and MSTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSII and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 97.58% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while MSTW is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор