Сравнение LPLA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или VOO.
Основные характеристики
| LPLA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 12.70% |
| Макс. просадка | -69.32% | -33.99% |
| Текущая просадка | -25.27% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между LPLA и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и VOO
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.02% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и VOO
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и VOO
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и VOO
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.