Сравнение LPLA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или SPY.
Корреляция
Корреляция между LPLA и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и SPY
Основные характеристики
LPLA:
1.48
SPY:
1.70
LPLA:
2.07
SPY:
2.29
LPLA:
1.31
SPY:
1.31
LPLA:
1.40
SPY:
2.58
LPLA:
3.71
SPY:
10.64
LPLA:
12.55%
SPY:
2.03%
LPLA:
31.50%
SPY:
12.65%
LPLA:
-69.32%
SPY:
-55.19%
LPLA:
-2.38%
SPY:
-2.56%
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.50% против 12.98% соответственно.
LPLA
14.61%
3.87%
66.23%
42.77%
36.19%
25.50%
SPY
1.90%
-1.77%
7.18%
19.10%
15.71%
12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LPLA и SPY
LPLA
SPY
Сравнение LPLA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и SPY
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.32% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и SPY
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и SPY
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.