LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Информация о компании
US50212V1008
50212V100
18 нояб. 2010 г.
Основные показатели
$26.68B
$14.04
23.76
1.44
$9.55B
$2.75B
$1.80B
$186.55 - $383.67
$386.33
2.36%
1.46
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LPL Financial Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) показал доход в 2.56% с начала года и 24.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPLA составила 25.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.31%.
LPLA
2.56%
16.22%
8.78%
24.95%
39.37%
25.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.37% | 1.32% | -11.91% | -2.25% | 4.62% | 2.56% | |||||||
| 2024 | 5.08% | 12.00% | -1.27% | 1.87% | 6.47% | -2.41% | -20.69% | 1.43% | 3.70% | 21.30% | 15.34% | 0.42% | 44.12% |
| 2023 | 9.69% | 5.25% | -18.79% | 3.18% | -6.58% | 11.63% | 5.49% | 0.67% | 3.06% | -5.52% | -0.85% | 2.39% | 5.88% |
| 2022 | 7.64% | 5.01% | 1.12% | 2.84% | 4.43% | -5.85% | 13.79% | 5.55% | -1.29% | 17.01% | -7.32% | -8.68% | 35.69% |
| 2021 | 3.95% | 21.41% | 8.26% | 10.23% | -5.47% | -8.72% | 4.49% | 5.01% | 6.03% | 4.63% | -3.76% | 1.57% | 54.63% |
| 2020 | -0.13% | -13.73% | -31.19% | 10.64% | 18.96% | 9.82% | 0.79% | 4.28% | -6.68% | 4.25% | 13.89% | 14.82% | 14.58% |
| 2019 | 15.21% | 7.16% | -7.33% | 6.37% | 8.60% | 1.68% | 2.82% | -10.34% | 9.27% | -1.29% | 14.57% | -0.11% | 52.95% |
| 2018 | 4.41% | 7.73% | -4.61% | -0.82% | 13.95% | -4.70% | 1.14% | 0.30% | -2.61% | -4.51% | 4.58% | -4.82% | 8.53% |
| 2017 | 11.62% | 0.61% | 1.39% | 5.55% | -6.86% | 9.07% | 7.77% | 2.92% | 10.10% | -3.80% | 5.03% | 10.22% | 66.03% |
| 2016 | -28.68% | -33.50% | 24.07% | 6.45% | 6.77% | -19.22% | 19.62% | 11.36% | 0.61% | 3.51% | 33.94% | -14.52% | -14.19% |
| 2015 | -7.63% | 9.62% | -2.23% | -7.73% | 6.01% | 9.03% | 1.42% | -14.20% | -1.12% | 7.12% | 8.54% | -7.24% | -2.02% |
| 2014 | 13.77% | 0.73% | -2.12% | -9.88% | -0.44% | 6.06% | -4.54% | 3.07% | -5.42% | -10.12% | 3.68% | 4.41% | -3.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LPLA составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LPL Financial Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.96 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LPL Financial Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LPL Financial Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У LPL Financial Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 9.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что LPL Financial Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LPL Financial Holdings Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка LPL Financial Holdings Inc. составляет 12.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.32% | 21 мар. 2014 г. | 479 | 12 февр. 2016 г. | 409 | 27 сент. 2017 г. | 888 |
| -60.34% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 181 | 3 дек. 2020 г. | 223 |
| -33.78% | 3 мая 2011 г. | 100 | 22 сент. 2011 г. | 120 | 15 мар. 2012 г. | 220 |
| -33.18% | 21 июн. 2024 г. | 31 | 5 авг. 2024 г. | 66 | 6 нояб. 2024 г. | 97 |
| -32.63% | 9 нояб. 2022 г. | 121 | 4 мая 2023 г. | 203 | 26 февр. 2024 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LPL Financial Holdings Inc. составляет 14.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LPL Financial Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании LPL Financial Holdings Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LPL Financial Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPLA в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPLA по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |