- ISIN
- US50212V1008
- CUSIP
- 50212V100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 18 нояб. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.46B
- Enterprise Value
- $25.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.20
- Коэффициент P/E
- 29.52
- Коэффициент PEG
- 1.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.23B
- Годовой диапазон
- $260.15 - $403.58
- Целевая цена
- $447.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LPLA
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) снизился на 7.2% с начала года. По цене $331 за акцию LPLA торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $404. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LPLA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) показал доход в -7.20% с начала года и -9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPLA составила 31.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
LPL Financial Holdings Inc.
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.06%
- 6 месяцев
- -12.05%
- С начала года
- -7.20%
- 1 год
- -9.86%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 31.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LPLA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LPLA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | -17.59% | 0.25% | 11.07% | -17.98% | 2.89% | 17.43% | -7.20% | |||||
| 2025 | 12.37% | 1.32% | -11.91% | -2.25% | 21.16% | -3.15% | 5.54% | -7.82% | -8.72% | 13.41% | -5.56% | 0.32% | 9.76% |
| 2024 | 5.08% | 12.00% | -1.27% | 1.87% | 6.47% | -2.41% | -20.69% | 1.43% | 3.70% | 21.30% | 15.34% | 0.42% | 44.12% |
| 2023 | 9.69% | 5.25% | -18.79% | 3.18% | -6.58% | 11.63% | 5.49% | 0.67% | 3.06% | -5.52% | -0.85% | 2.39% | 5.88% |
| 2022 | 7.64% | 5.01% | 1.12% | 2.84% | 4.43% | -5.85% | 13.79% | 5.55% | -1.29% | 17.01% | -7.32% | -8.68% | 35.69% |
| 2021 | 3.95% | 21.41% | 8.26% | 10.23% | -5.47% | -8.72% | 4.49% | 5.01% | 6.03% | 4.63% | -3.76% | 1.57% | 54.63% |
Метрики бенчмарка
LPL Financial Holdings Inc. has an annualized alpha of 8.09%, beta of 1.15, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2010.
- This stock captured 108.23% of S&P 500 Index gains but only 82.91% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.09%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 108.23%
- Участие в снижении
- 82.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPLA имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.24 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.71 | -10.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LPL Financial Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LPL Financial Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LPL Financial Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У LPL Financial Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 10.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что LPL Financial Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LPL Financial Holdings Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка LPL Financial Holdings Inc. составляет 16.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.32%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 6moмарт 2014 г. - сент. 2017 г. | — |
-60.34%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 20d | 10mo 21dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.78%сент. 2011 г. | 4mo 22d | 5mo 25d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-33.18%авг. 2024 г. | 1mo 15d | 3mo 3d | 4mo 18dиюнь 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-33.12%май 2026 г. | 10mo 1d | — | 11mo 21dиюль 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| LPLA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -56.78% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -9.10% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -18.90% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -25.43% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -33.92% | -26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -1.00% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -10.70% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 2.09% | +15.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LPL Financial Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LPL Financial Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPLA в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/E составляет 29.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPLA по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LPLA
Добавьте LPL Financial Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LPLA