- ISIN
- US50212V1008
- CUSIP
- 50212V100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 18 нояб. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.74B
- Enterprise Value
- $21.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.30
- Коэффициент P/E
- 25.02
- Коэффициент PEG
- 1.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.23B
- Годовой диапазон
- $260.15 - $403.58
- Целевая цена
- $447.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LPLA
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) снизился на 20.7% с начала года. По цене $283 за акцию LPLA торгуется на 30.0% ниже 52-недельного максимума в $404. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LPLA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,055.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) показал доход в -20.70% с начала года и -26.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPLA составила 28.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
LPL Financial Holdings Inc.
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 28.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LPLA по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +34.0%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LPLA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший день был 12 февр. 2016 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | -17.59% | 0.25% | 11.07% | -17.98% | 3.25% | -20.70% | ||||||
| 2025 | 12.37% | 1.32% | -11.91% | -2.25% | 21.16% | -3.15% | 5.54% | -7.82% | -8.72% | 13.41% | -5.56% | 0.32% | 9.76% |
| 2024 | 5.08% | 12.00% | -1.27% | 1.87% | 6.47% | -2.41% | -20.69% | 1.43% | 3.70% | 21.30% | 15.34% | 0.42% | 44.12% |
| 2023 | 9.69% | 5.25% | -18.79% | 3.18% | -6.58% | 11.63% | 5.49% | 0.67% | 3.06% | -5.52% | -0.85% | 2.39% | 5.88% |
| 2022 | 7.64% | 5.01% | 1.12% | 2.84% | 4.43% | -5.85% | 13.79% | 5.55% | -1.29% | 17.01% | -7.32% | -8.68% | 35.69% |
| 2021 | 3.95% | 21.41% | 8.26% | 10.23% | -5.47% | -8.72% | 4.49% | 5.01% | 6.03% | 4.63% | -3.76% | 1.57% | 54.63% |
Метрики бенчмарка
LPL Financial Holdings Inc. has an annualized alpha of 7.21%, beta of 1.15, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2010.
- This stock captured 102.76% of S&P 500 Index gains but only 80.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.21%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 102.76%
- Участие в снижении
- 80.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPLA имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.93 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 13.52 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LPL Financial Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LPL Financial Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LPL Financial Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У LPL Financial Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 10.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что LPL Financial Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LPL Financial Holdings Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка LPL Financial Holdings Inc. составляет 28.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -69.32%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 6moмарт 2014 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -60.34%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 20d | 10mo 21dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.78%сент. 2011 г. | 4mo 22d | 5mo 25d | 10mo 17dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.18%авг. 2024 г. | 1mo 15d | 3mo 3d | 4mo 18dиюнь 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.12%май 2026 г. | 10mo 1d | — | 10mo 8dиюль 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LPLA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -56.78% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -9.10% | -24.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -18.90% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -25.43% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -33.92% | -26.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -0.74% | -28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -10.72% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 1.97% | +13.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LPL Financial Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LPL Financial Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPLA в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/E составляет 25.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPLA по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LPLA
Добавьте LPL Financial Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LPLA