LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Информация о компании
| ISIN | US50212V1008 |
|---|---|
| CUSIP | 50212V100 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Capital Markets |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $19.05B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $12.97 |
| Цена/прибыль | 19.64 |
| PEG коэффициент | 1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B |
| Годовой диапазон | $186.91 - $289.44 |
| Целевая цена | $278.86 |
| Процент коротких позиций | 1.60% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.38 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LPLA с RJF, LPLA с SPY, LPLA с SCHW, LPLA с CBOE, LPLA с ITOT, LPLA с ARCC, LPLA с RSG, LPLA с AXON, LPLA с VOO, LPLA с KKR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LPL Financial Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LPL Financial Holdings Inc. показал доход в 12.36% с начала года и 7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPL Financial Holdings Inc. составила 21.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.36% | 22.49% |
| 1 месяц | 22.41% | 3.72% |
| 6 месяцев | -1.41% | 16.33% |
| 1 год | 7.57% | 33.60% |
| 5 лет (среднегодовая) | 27.84% | 14.41% |
| 10 лет (среднегодовая) | 21.51% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.08% | 12.00% | -1.27% | 1.87% | 6.47% | -2.41% | -20.69% | 1.43% | 3.70% | 12.36% | |||
| 2023 | 9.69% | 5.25% | -18.79% | 3.18% | -6.58% | 11.63% | 5.49% | 0.67% | 3.06% | -5.52% | -0.85% | 2.39% | 5.88% |
| 2022 | 7.64% | 5.01% | 1.12% | 2.84% | 4.43% | -5.85% | 13.79% | 5.55% | -1.29% | 17.01% | -7.32% | -8.68% | 35.69% |
| 2021 | 3.95% | 21.41% | 8.26% | 10.23% | -5.47% | -8.72% | 4.49% | 5.01% | 6.03% | 4.63% | -3.76% | 1.57% | 54.63% |
| 2020 | -0.13% | -13.73% | -31.19% | 10.64% | 18.96% | 9.82% | 0.79% | 4.28% | -6.68% | 4.25% | 13.89% | 14.82% | 14.58% |
| 2019 | 15.21% | 7.16% | -7.33% | 6.37% | 8.60% | 1.68% | 2.82% | -10.34% | 9.27% | -1.29% | 14.57% | -0.11% | 52.95% |
| 2018 | 4.41% | 7.73% | -4.61% | -0.82% | 13.95% | -4.70% | 1.14% | 0.30% | -2.61% | -4.51% | 4.58% | -4.82% | 8.53% |
| 2017 | 11.62% | 0.61% | 1.39% | 5.55% | -6.86% | 9.07% | 7.77% | 2.92% | 10.10% | -3.80% | 5.03% | 10.22% | 66.03% |
| 2016 | -28.68% | -33.50% | 24.07% | 6.45% | 6.77% | -19.22% | 19.62% | 11.36% | 0.61% | 3.51% | 33.94% | -14.52% | -14.19% |
| 2015 | -7.63% | 9.62% | -2.23% | -7.73% | 6.01% | 9.03% | 1.42% | -14.20% | -1.12% | 7.12% | 8.54% | -7.24% | -2.02% |
| 2014 | 13.77% | 0.73% | -2.12% | -9.88% | -0.45% | 6.06% | -4.54% | 3.07% | -5.42% | -10.12% | 3.68% | 4.41% | -3.37% |
| 2013 | 18.25% | -4.92% | 2.25% | 7.20% | 7.72% | 1.83% | 0.79% | -2.89% | 4.16% | 6.34% | 5.72% | 9.75% | 70.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LPLA среди акций на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LPL Financial Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.96 | $0.65 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LPL Financial Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2013 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LPL Financial Holdings Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка LPL Financial Holdings Inc. составляет 11.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.32% | 21 мар. 2014 г. | 479 | 12 февр. 2016 г. | 409 | 27 сент. 2017 г. | 888 |
| -60.34% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 181 | 3 дек. 2020 г. | 223 |
| -33.78% | 3 мая 2011 г. | 100 | 22 сент. 2011 г. | 120 | 15 мар. 2012 г. | 220 |
| -33.18% | 21 июн. 2024 г. | 31 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -32.63% | 9 нояб. 2022 г. | 121 | 4 мая 2023 г. | 203 | 26 февр. 2024 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LPL Financial Holdings Inc. составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости LPL Financial Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA значение P/E равно 19.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для LPL Financial Holdings Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |