PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS50212V1008
CUSIP50212V100
СекторFinancial Services
ОтрасльCapital Markets
Дата IPO18 нояб. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.52B
Прибыль на акцию (12 мес.)$13.32
Цена/прибыль20.57
PEG коэффициент1.41
Общая выручка (12 мес.)$11.52B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.70B
EBITDA (12 мес.)$2.28B
Годовой диапазон$186.91 - $291.67
Целевая цена$300.50
Процент коротких позиций1.53%
Коэффициент коротких позиций1.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LPLA с RJF, LPLA с SPY, LPLA с SCHW, LPLA с CBOE, LPLA с ITOT, LPLA с ARCC, LPLA с RSG, LPLA с AXON, LPLA с VOO, LPLA с KKR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LPL Financial Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
11.47%
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

LPL Financial Holdings Inc. показал доход в 21.63% с начала года и 25.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPL Financial Holdings Inc. составила 22.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.63%21.24%
1 месяц13.49%0.55%
6 месяцев2.81%11.47%
1 год25.49%32.45%
5 лет (среднегодовая)26.83%13.43%
10 лет (среднегодовая)22.55%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LPLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.08%12.00%-1.27%1.87%6.47%-2.41%-20.69%1.43%3.70%21.30%21.63%
20239.69%5.25%-18.79%3.18%-6.58%11.63%5.49%0.67%3.06%-5.52%-0.85%2.39%5.88%
20227.64%5.01%1.12%2.84%4.43%-5.85%13.79%5.55%-1.29%17.01%-7.32%-8.68%35.69%
20213.95%21.41%8.26%10.23%-5.47%-8.72%4.49%5.01%6.03%4.63%-3.76%1.57%54.63%
2020-0.13%-13.73%-31.19%10.64%18.96%9.82%0.79%4.28%-6.68%4.25%13.89%14.82%14.58%
201915.21%7.16%-7.33%6.37%8.60%1.68%2.82%-10.34%9.27%-1.29%14.57%-0.11%52.95%
20184.41%7.73%-4.61%-0.82%13.95%-4.70%1.14%0.30%-2.61%-4.51%4.58%-4.82%8.53%
201711.62%0.61%1.39%5.55%-6.86%9.07%7.77%2.92%10.10%-3.80%5.03%10.22%66.03%
2016-28.68%-33.50%24.07%6.45%6.77%-19.22%19.62%11.36%0.61%3.51%33.94%-14.52%-14.19%
2015-7.63%9.62%-2.23%-7.73%6.01%9.03%1.42%-14.20%-1.12%7.12%8.54%-7.24%-2.02%
201413.77%0.73%-2.12%-9.88%-0.45%6.06%-4.54%3.07%-5.42%-10.12%3.68%4.41%-3.37%
201318.25%-4.92%2.25%7.20%7.72%1.83%0.79%-2.89%4.16%6.34%5.72%9.75%70.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LPLA среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LPLA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPLA, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LPLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LPLA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LPLA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LPLA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LPLA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LPLA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

LPL Financial Holdings Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87
2.70
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LPL Financial Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.20$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$0.96$0.65

Дивидендный доход

0.44%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LPL Financial Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2014$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2013$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.65

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У LPL Financial Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%7.6%
У LPL Financial Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 7.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что LPL Financial Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.36%
-1.40%
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

LPL Financial Holdings Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 12 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка LPL Financial Holdings Inc. составляет 4.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.32%21 мар. 2014 г.47912 февр. 2016 г.40927 сент. 2017 г.888
-60.34%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1813 дек. 2020 г.223
-33.78%3 мая 2011 г.10022 сент. 2011 г.12015 мар. 2012 г.220
-33.18%21 июн. 2024 г.315 авг. 2024 г.
-32.63%9 нояб. 2022 г.1214 мая 2023 г.20326 февр. 2024 г.324

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LPL Financial Holdings Inc. составляет 8.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
3.19%
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LPL Financial Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости LPL Financial Holdings Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.020.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA значение P/E равно 20.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LPLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у LPLA значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для LPL Financial Holdings Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию