PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LPLA с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с KKR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или KKR.

Корреляция

Корреляция между LPLA и KKR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,261.40%
1,484.82%
LPLA
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LPLA:

0.71

KKR:

0.43

Коэф-т Сортино

LPLA:

1.10

KKR:

0.93

Коэф-т Омега

LPLA:

1.16

KKR:

1.14

Коэф-т Кальмара

LPLA:

0.75

KKR:

0.49

Коэф-т Мартина

LPLA:

1.73

KKR:

1.38

Индекс Язвы

LPLA:

14.41%

KKR:

15.66%

Дневная вол-ть

LPLA:

38.89%

KKR:

46.49%

Макс. просадка

LPLA:

-69.32%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

LPLA:

-11.48%

KKR:

-28.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$26.68B

KKR:

$105.93B

EPS

LPLA:

$14.04

KKR:

$3.28

Коэффициент P/E

LPLA:

23.76

KKR:

35.00

Коэффициент PEG

LPLA:

1.44

KKR:

0.55

Коэффициент P/S

LPLA:

2.21

KKR:

4.00

Коэффициент P/B

LPLA:

9.10

KKR:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$9.55B

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$2.75B

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$1.80B

KKR:

$6.00B

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность 3.92%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -19.63%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 25.32% против 20.72% соответственно.

LPLA

С начала года

3.92%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

11.39%

1 год

27.53%

5 лет

39.70%

10 лет

25.32%

KKR

С начала года

-19.63%

1 месяц

25.63%

6 месяцев

-21.12%

1 год

19.81%

5 лет

36.37%

10 лет

20.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LPLA и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг риск-скорректированной доходности LPLA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LPLA c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KKR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
0.43
LPLA
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и KKR

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KKR в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.35%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.59%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок LPLA и KKR

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.48%
-28.84%
LPLA
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и KKR

Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 14.62%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.62%
20.84%
LPLA
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.51B
3.20B
(LPLA) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPLA и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LPL Financial Holdings Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
25.8%
29.7%
(LPLA) Валовая рентабельность
(KKR) Валовая рентабельность
LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 905.20M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.76M при выручке в 3.20B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 460.52M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.74M при выручке в 3.20B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.75M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 3.20B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.