Сравнение LPLA с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Доходность
Сравнение доходности LPLA и KKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPLA и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
KKR KKR & Co. Inc. | -28.20% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.26B
KKR:
$87.31B
LPLA:
$10.85
KKR:
$2.48
LPLA:
26.65
KKR:
36.79
LPLA:
1.12
KKR:
3.82
LPLA:
1.35
KKR:
4.53
LPLA:
4.35
KKR:
1.20
LPLA:
$16.99B
KKR:
$19.26B
LPLA:
$7.34B
KKR:
$8.06B
LPLA:
$2.10B
KKR:
$7.13B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -28.20%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 29.25% против 22.51% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
KKR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -28.20%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -21.99%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. KKR — Ранг доходности на риск
LPLA
KKR
Сравнение LPLA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.48 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.43 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.46 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.06 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LPLA и KKR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и KKR
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KKR в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.81% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и KKR
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и KKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPLA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -53.10% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -44.62% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -49.42% | +16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -49.42% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -44.91% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -15.89% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 19.39% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и KKR
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.50%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPLA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 10.49% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 29.12% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 45.59% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 38.83% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 36.50% | +1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и KKR
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.66M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.