Сравнение LPLA с KKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или KKR.
Основные характеристики
| LPLA | KKR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 61.61% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 118.68% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 29.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 37.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 23.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 3.42 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 32.46% |
| Макс. просадка | -69.32% | -93.66% |
| Текущая просадка | -25.27% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| LPLA | KKR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.51B | $122.44B |
| EPS | $12.83 | $4.22 |
| Цена/прибыль | 17.21 | 31.47 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.93B | $23.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $9.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.31B | $5.30B |
Корреляция
Корреляция между LPLA и KKR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и KKR
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью 61.61%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 18.02% против 23.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и KKR
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности KKR в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.51% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и KKR
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки KKR в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и KKR
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR) имеют волатильность 7.64% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности