Сравнение LPLA с KKR
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, LPLA returned 28.29%/yr vs 23.19%/yr for KKR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.13%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 28.29% против 23.19% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -10.82%
- С начала года
- -18.13%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 28.29%
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
Сравнение доходности по годам LPLA и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.13% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between LPLA and KKR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.48B
KKR:
$91.09B
LPLA:
$11.30
KKR:
$3.10
LPLA:
25.83
KKR:
30.77
LPLA:
1.09
KKR:
3.24
LPLA:
1.27
KKR:
4.56
LPLA:
4.13
KKR:
1.13
LPLA:
$18.26B
KKR:
$19.99B
LPLA:
$7.58B
KKR:
$8.35B
LPLA:
$2.23B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. KKR — Ранг доходности на риск
LPLA
KKR
Сравнение LPLA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.85 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и KKR
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -53.10% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -44.62% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -49.42% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -49.42% | +16.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -49.42% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -42.32% | +15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -16.16% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 23.97% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и KKR
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 10.07% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 29.94% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 37.24% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 39.24% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 36.64% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и KKR
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KKR в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и KKR
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and KKR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (11.40%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор