Сравнение LPLA с AXON
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LPLA returned 29.91%/yr vs 34.84%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 29.91% против 34.84% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 29.91%
AXON
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 18.32%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -42.50%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 34.84%
Сравнение доходности по годам LPLA и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.84% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -19.58% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between LPLA and AXON is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.70B
AXON:
$37.67B
LPLA:
$11.30
AXON:
$2.41
LPLA:
24.98
AXON:
189.87
LPLA:
1.05
AXON:
0.05
LPLA:
1.23
AXON:
13.13
LPLA:
3.99
AXON:
10.66
LPLA:
$18.26B
AXON:
$2.98B
LPLA:
$7.58B
AXON:
$1.77B
LPLA:
$2.23B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. AXON — Ранг доходности на риск
LPLA
AXON
Сравнение LPLA c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.71 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.17 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и AXON
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -91.78% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -60.28% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -60.28% | +27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -60.28% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -60.28% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.03% | -47.56% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -43.61% | +29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 36.32% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и AXON
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 11.11%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 19.27% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 44.50% | -16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 56.38% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 48.10% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 49.26% | -11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и AXON
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.43% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и AXON
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and AXON have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.27%) compared to LPLA (11.11%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs AXON's -91.78%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор