Сравнение LPLA с AXON
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LPLA returned 28.12%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 28.12% против 35.69% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 28.12%
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам LPLA и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.70% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between LPLA and AXON is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.74B
AXON:
$39.71B
LPLA:
$11.30
AXON:
$2.41
LPLA:
25.02
AXON:
200.16
LPLA:
1.06
AXON:
0.06
LPLA:
1.23
AXON:
13.84
LPLA:
4.00
AXON:
11.24
LPLA:
$18.26B
AXON:
$2.98B
LPLA:
$7.58B
AXON:
$1.77B
LPLA:
$2.23B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. AXON — Ранг доходности на риск
LPLA
AXON
Сравнение LPLA c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.61 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.06 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и AXON
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -91.78% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -60.28% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -60.28% | +27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -60.28% | +27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -60.28% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -44.72% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -43.59% | +29.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 34.48% | -18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и AXON
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 11.06%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.59%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 19.59% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 43.35% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 54.98% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 47.85% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 49.10% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и AXON
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и AXON
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and AXON have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.59%) compared to LPLA (11.06%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор