Сравнение LPLA с RJF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или RJF.
Основные характеристики
| LPLA | RJF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 12.29% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 14.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 19.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 14.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 22.77% |
| Макс. просадка | -69.32% | -69.68% |
| Текущая просадка | -25.27% | -4.02% |
Фундаментальные показатели
| LPLA | RJF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.51B | $25.56B |
| EPS | $12.83 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 17.21 | 13.99 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 1.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.93B | $13.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $12.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.31B | $5.38B |
Корреляция
Корреляция между LPLA и RJF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RJF
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RJF по среднегодовой доходности: 18.02% против 14.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RJF
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RJF в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.42% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% | 1.15% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RJF
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RJF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RJF
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности