Сравнение LPLA с RJF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF).
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RJF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPLA и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -10.07% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.26B
RJF:
$28.88B
LPLA:
$10.85
RJF:
$10.26
LPLA:
26.65
RJF:
13.98
LPLA:
1.12
RJF:
1.19
LPLA:
1.35
RJF:
1.82
LPLA:
$16.99B
RJF:
$16.11B
LPLA:
$7.34B
RJF:
$10.54B
LPLA:
$2.10B
RJF:
$3.96B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RJF по среднегодовой доходности: 29.25% против 17.96% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
RJF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -10.07%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. RJF — Ранг доходности на риск
LPLA
RJF
Сравнение LPLA c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.44 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.25 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.67 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LPLA и RJF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RJF
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RJF в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.45% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RJF
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RJF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPLA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -69.68% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -19.64% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -32.11% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -45.59% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -17.90% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -14.63% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 7.49% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RJF
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPLA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.36% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 18.60% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 27.68% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 27.84% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 31.15% | +7.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и RJF
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 563.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.