Сравнение LPLA с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или ARCC.
Основные характеристики
| LPLA | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 10.32% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 11.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 12.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 12.55% |
| Макс. просадка | -69.32% | -79.36% |
| Текущая просадка | -25.27% | -0.85% |
Фундаментальные показатели
| LPLA | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.51B | $13.08B |
| EPS | $12.83 | $2.86 |
| Цена/прибыль | 17.21 | 7.26 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.93B | $2.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.31B | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между LPLA и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ARCC
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 18.02% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ARCC
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ARCC в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ARCC
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ARCC
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности