Сравнение LPLA с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Доходность
Сравнение доходности LPLA и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPLA и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -18.93% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.26B
SCHW:
$164.12B
LPLA:
$10.85
SCHW:
$4.91
LPLA:
26.65
SCHW:
18.82
LPLA:
1.12
SCHW:
1.07
LPLA:
1.35
SCHW:
6.20
LPLA:
4.35
SCHW:
54.02
LPLA:
$16.99B
SCHW:
$26.84B
LPLA:
$7.34B
SCHW:
$23.92B
LPLA:
$2.10B
SCHW:
$12.82B
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 29.25% против 13.96% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -18.93%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -13.31%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 29.25%
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. SCHW — Ранг доходности на риск
LPLA
SCHW
Сравнение LPLA c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.83 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.19 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.33 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.53 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.83 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LPLA и SCHW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и SCHW
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и SCHW
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPLA | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -86.79% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -14.61% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -49.70% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -51.08% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -13.56% | -13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -35.65% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 5.51% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и SCHW
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPLA | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 4.91% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 16.37% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 24.57% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 32.12% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 33.42% | +4.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и SCHW
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.49B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.72M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.