Сравнение LPLA с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или SCHW.
Основные характеристики
| LPLA | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | -3.88% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 18.61% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 27.66% |
| Макс. просадка | -69.32% | -86.79% |
| Текущая просадка | -25.27% | -28.82% |
Фундаментальные показатели
| LPLA | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.51B | $116.27B |
| EPS | $12.83 | $2.40 |
| Цена/прибыль | 17.21 | 26.98 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.93B | $21.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.63B | $14.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.31B | $5.05B |
Корреляция
Корреляция между LPLA и SCHW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и SCHW
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 18.02% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и SCHW
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHW в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.53% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и SCHW
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и SCHW
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности