Сравнение JEPI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JEPI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или VOO.
Корреляция
Корреляция между JEPI и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и VOO
Основные характеристики
JEPI:
0.89
VOO:
0.85
JEPI:
1.25
VOO:
1.21
JEPI:
1.17
VOO:
1.16
JEPI:
1.42
VOO:
1.16
JEPI:
4.34
VOO:
4.13
JEPI:
1.77%
VOO:
2.83%
JEPI:
8.70%
VOO:
13.70%
JEPI:
-13.71%
VOO:
-33.99%
JEPI:
-2.91%
VOO:
-5.86%
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -1.51%.
JEPI
1.32%
-1.96%
1.02%
8.15%
N/A
N/A
VOO
-1.51%
-3.82%
1.39%
12.13%
18.98%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и VOO
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPI и VOO
JEPI
VOO
Сравнение JEPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и VOO
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VOO в 0.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.40% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.97% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и VOO
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.