Сравнение JEPI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
JEPI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или DIVO.
Корреляция
Корреляция между JEPI и DIVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и DIVO
Основные характеристики
JEPI:
0.41
DIVO:
0.64
JEPI:
0.67
DIVO:
1.00
JEPI:
1.11
DIVO:
1.14
JEPI:
0.43
DIVO:
0.74
JEPI:
1.99
DIVO:
2.95
JEPI:
2.83%
DIVO:
3.05%
JEPI:
13.76%
DIVO:
14.00%
JEPI:
-13.71%
DIVO:
-30.04%
JEPI:
-7.02%
DIVO:
-6.50%
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -1.09%.
JEPI
-2.96%
-4.23%
-4.11%
4.70%
N/A
N/A
DIVO
-1.09%
-3.83%
-1.43%
8.33%
13.17%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и DIVO
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPI и DIVO
JEPI
DIVO
Сравнение JEPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и DIVO
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности DIVO в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.90% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.92% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и DIVO
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и DIVO
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.