Сравнение IVSOX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVSOX или CAIBX.
Корреляция
Корреляция между IVSOX и CAIBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и CAIBX
Основные характеристики
IVSOX:
0.52
CAIBX:
1.58
IVSOX:
0.85
CAIBX:
2.07
IVSOX:
1.10
CAIBX:
1.30
IVSOX:
0.28
CAIBX:
1.96
IVSOX:
2.23
CAIBX:
6.37
IVSOX:
4.82%
CAIBX:
2.08%
IVSOX:
20.49%
CAIBX:
8.41%
IVSOX:
-56.28%
CAIBX:
-42.73%
IVSOX:
-28.63%
CAIBX:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: -2.43% против 5.23% соответственно.
IVSOX
-3.00%
-8.45%
-2.37%
10.03%
-0.39%
-2.43%
CAIBX
5.09%
2.82%
1.32%
12.15%
6.15%
5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и CAIBX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVSOX и CAIBX
IVSOX
CAIBX
Сравнение IVSOX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и CAIBX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CAIBX в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 0.68% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.19% | 3.35% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и CAIBX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и CAIBX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.