Сравнение CAIBX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.29% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и VIG
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
CAIBX vs. VIG — Ранг доходности на риск
CAIBX
VIG
Сравнение CAIBX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.87 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.33 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.20 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.31 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.87 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и VIG
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и VIG
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -46.81% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.83% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -20.39% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -31.72% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -5.73% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.55% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.45% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и VIG
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.05% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.82% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.28% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 14.26% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.04% | -5.17% |