Сравнение CAIBX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или AMCPX.
Основные характеристики
| CAIBX | AMCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.59% | 19.46% |
| Дох-ть за 1 год | 22.32% | 30.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.16% | -1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.91% | 7.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.58 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 14.63 |
| Индекс Язвы | 1.13% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 7.77% | 14.06% |
| Макс. просадка | -42.73% | -52.11% |
| Текущая просадка | -1.22% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и AMCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и AMCPX
С начала года, CAIBX показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и AMCPX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAIBX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и AMCPX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности AMCPX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.10% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 0.27% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.53% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 3.70% | 3.29% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и AMCPX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.83%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.