Сравнение CAIBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или VTI.
Корреляция
Корреляция между CAIBX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и VTI
Основные характеристики
CAIBX:
1.31
VTI:
0.26
CAIBX:
1.79
VTI:
0.44
CAIBX:
1.24
VTI:
1.06
CAIBX:
2.44
VTI:
0.31
CAIBX:
7.38
VTI:
1.20
CAIBX:
1.48%
VTI:
3.30%
CAIBX:
8.38%
VTI:
15.05%
CAIBX:
-42.62%
VTI:
-55.45%
CAIBX:
-2.21%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.70% против 11.24% соответственно.
CAIBX
3.73%
-0.92%
1.53%
11.00%
10.65%
5.70%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и VTI
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAIBX и VTI
CAIBX
VTI
Сравнение CAIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и VTI
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.27% | 3.35% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.62% | 4.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и VTI
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и VTI
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.