Сравнение CAIBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAIBX или VTI.
Корреляция
Корреляция между CAIBX и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и VTI
Основные характеристики
CAIBX:
1.57
VTI:
1.75
CAIBX:
2.05
VTI:
2.36
CAIBX:
1.30
VTI:
1.32
CAIBX:
1.98
VTI:
2.66
CAIBX:
6.42
VTI:
10.57
CAIBX:
2.07%
VTI:
2.16%
CAIBX:
8.51%
VTI:
13.04%
CAIBX:
-42.73%
VTI:
-55.45%
CAIBX:
-1.26%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.28% против 12.66% соответственно.
CAIBX
4.55%
5.87%
3.90%
12.98%
5.97%
5.28%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и VTI
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAIBX и VTI
CAIBX
VTI
Сравнение CAIBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и VTI
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.20% | 3.35% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и VTI
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и VTI
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.