Сравнение HOLA с UGA
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. HOLA is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 58.79%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам HOLA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.24% | -2.22% |
Correlation
The correlation between HOLA and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. UGA — Ранг доходности на риск
HOLA
UGA
Сравнение HOLA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.12 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и UGA
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -86.59% | +79.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -14.98% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -36.75% | +35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 35.21% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 34.39% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 37.27% | -27.75% |
Сравнение комиссий HOLA и UGA
HOLA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и UGA
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
HOLA has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for UGA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор