Сравнение HOLA с JPIE
HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности HOLA и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLA показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.32%.
HOLA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.32% | 7.55% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.32% | 3.41% |
Correlation
The correlation between HOLA and JPIE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HOLA
JPIE
Сравнение HOLA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOLA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HOLA и JPIE
Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.99% | -9.96% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -0.24% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.09% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLA и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 1.60% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 3.52% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 3.52% | +6.00% |
Сравнение комиссий HOLA и JPIE
HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLA и JPIE
Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.92% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HOLA and JPIE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPIE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPIE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.
JPIE has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.92% for HOLA.
HOLA is categorized as Equity Hedged, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для HOLA и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор