Сравнение JPIE с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JPIE и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JPST.
Корреляция
Корреляция между JPIE и JPST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JPST
Основные характеристики
JPIE:
3.29
JPST:
9.43
JPIE:
4.60
JPST:
19.13
JPIE:
1.84
JPST:
4.62
JPIE:
4.70
JPST:
18.74
JPIE:
21.57
JPST:
135.54
JPIE:
0.37%
JPST:
0.04%
JPIE:
2.46%
JPST:
0.59%
JPIE:
-9.96%
JPST:
-3.28%
JPIE:
0.00%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.59%.
JPIE
2.12%
0.33%
3.01%
8.23%
N/A
N/A
JPST
1.59%
0.40%
2.40%
5.50%
3.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JPST
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIE и JPST
JPIE
JPST
Сравнение JPIE c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JPST
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности JPST в 4.97%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.94% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.97% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JPST
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JPST
JPMorgan Income ETF (JPIE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JPIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.