Сравнение JPIE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JPIE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или JEPI.
Корреляция
Корреляция между JPIE и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и JEPI
Основные характеристики
JPIE:
3.67
JEPI:
-0.15
JPIE:
5.62
JEPI:
-0.11
JPIE:
1.87
JEPI:
0.98
JPIE:
6.69
JEPI:
-0.14
JPIE:
22.66
JEPI:
-0.80
JPIE:
0.33%
JEPI:
1.99%
JPIE:
2.06%
JEPI:
10.88%
JPIE:
-9.96%
JEPI:
-13.71%
JPIE:
-0.22%
JEPI:
-11.56%
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -7.70%.
JPIE
1.85%
0.09%
2.45%
7.42%
N/A
N/A
JEPI
-7.70%
-10.23%
-8.43%
-0.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и JEPI
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPIE и JEPI
JPIE
JEPI
Сравнение JPIE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и JEPI
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности JEPI в 8.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.96% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.31% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и JEPI
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.33%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.