Сравнение JPIE с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC).
JPIE и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPIE или BINC.
Основные характеристики
| JPIE | BINC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 5.40% |
| Дох-ть за 1 год | 10.03% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.60 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 6.01 | 5.32 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 8.23 |
| Коэф-т Мартина | 27.20 | 25.33 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 3.23% |
| Макс. просадка | -9.96% | -1.95% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между JPIE и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPIE и BINC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPIE показывает доходность 5.59%, а BINC немного ниже – 5.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и BINC
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPIE c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и BlackRock Flexible Income ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и BINC
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности BINC в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.19% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
BINC BlackRock Flexible Income ETF | 5.53% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и BINC
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки BINC в -1.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и BINC
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.47%, в то время как у BlackRock Flexible Income ETF (BINC) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.