Сравнение HCXY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCXY или VOO.
Корреляция
Корреляция между HCXY и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и VOO
Основные характеристики
HCXY:
0.63
VOO:
1.95
HCXY:
1.04
VOO:
2.61
HCXY:
1.14
VOO:
1.36
HCXY:
1.47
VOO:
2.94
HCXY:
3.31
VOO:
12.30
HCXY:
1.59%
VOO:
2.02%
HCXY:
8.43%
VOO:
12.74%
HCXY:
-34.76%
VOO:
-33.99%
HCXY:
-2.01%
VOO:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.49%.
HCXY
0.05%
0.77%
2.09%
4.75%
5.11%
N/A
VOO
3.49%
2.99%
15.05%
23.42%
14.62%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCXY и VOO
HCXY
VOO
Сравнение HCXY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и VOO
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.31% | 6.21% | 6.19% | 6.36% | 5.87% | 5.84% | 5.94% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HCXY и VOO
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и VOO
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.