Сравнение HCXY с HTGC
HCXY (Hercules Capital, Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, HCXY returned 4.94%/yr vs 8.77%/yr for HTGC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCXY и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCXY показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.59%.
HCXY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- —
HTGC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам HCXY и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 1.20% | 7.78% | 6.10% | 9.52% | -1.82% | 5.48% | 8.24% | 20.03% | -2.68% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.59% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -14.18% |
Correlation
The correlation between HCXY and HTGC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
HCXY:
$4.92B
HTGC:
$2.99B
HCXY:
$1.50
HTGC:
$1.49
HCXY:
16.70
HTGC:
10.19
HCXY:
1.19
HTGC:
0.31
HCXY:
9.72
HTGC:
5.10
HCXY:
2.21
HTGC:
1.34
HCXY:
$495.86M
HTGC:
$578.18M
HCXY:
$531.61M
HTGC:
$510.74M
HCXY:
$398.04M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCXY vs. HTGC — Ранг доходности на риск
HCXY
HTGC
Сравнение HCXY c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCXY | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.20 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.45 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCXY и HTGC
Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCXY | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -68.21% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -24.74% | +21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -27.97% | +20.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.23% | -36.11% | +20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -19.25% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.88% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 11.20% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCXY и HTGC
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 2.72%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCXY | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.90% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 20.14% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 23.38% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 25.77% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 27.87% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCXY и HTGC
Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности HTGC в 11.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCXY Hercules Capital, Inc. | 6.25% | 6.13% | 6.21% | 6.19% | 6.35% | 5.86% | 5.83% | 5.93% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.92% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCXY и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCXY и HTGC
HCXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
HCXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
HCXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
HCXY and HTGC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (5.90%) compared to HCXY (2.72%). In terms of maximum drawdown, HCXY dropped -34.76% vs HTGC's -68.21%.
HCXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCXY и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор