PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCXY с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCXY с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности HCXY и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCXY и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HCXY
Hercules Capital, Inc.		-1.26%7.78%6.10%9.52%-1.82%5.48%8.24%20.03%-2.27%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-13.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCXY:

$4.68B

HTGC:

$2.79B

EPS

HCXY:

$0.00

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

HCXY:

10.05

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

HCXY:

2.11

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

HCXY:

$471.60M

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

HCXY:

$421.71M

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

HCXY:

$109.01M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, HCXY показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%.

HCXY

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.52%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с HCXY:
HCXY с VOOHCXY с ARCCHCXY с HDHCXY с ^GSPCHCXY с NLYHCXY с RITMHCXY с ARES
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

HCXY vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCXY
Ранг доходности на риск HCXY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCXY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCXY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCXY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCXY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCXY c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HCXY) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCXYHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.56

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.62

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.58

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

-1.54

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCXY vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCXY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCXY и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCXYHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.56

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между HCXY и HTGC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCXY и HTGC

Дивидендная доходность HCXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCXY
Hercules Capital, Inc.		6.31%6.13%6.21%6.19%6.35%5.86%5.83%5.93%0.67%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок HCXY и HTGC

Максимальная просадка HCXY за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCXY и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

HCXYHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-68.21%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-24.74%

+21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.23%

-36.11%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-23.41%

+20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-10.79%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

9.38%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HCXY и HTGC

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HCXY) составляет 1.66%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что HCXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCXYHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

8.67%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

19.68%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

25.56%

-17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

25.66%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

27.76%

-10.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCXY и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
78.31M
62.62M
(HCXY) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию