Сравнение HCI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или VOO.
Корреляция
Корреляция между HCI и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и VOO
Основные характеристики
HCI:
0.88
VOO:
1.82
HCI:
1.39
VOO:
2.45
HCI:
1.20
VOO:
1.33
HCI:
1.04
VOO:
2.75
HCI:
2.67
VOO:
11.49
HCI:
13.16%
VOO:
2.02%
HCI:
39.84%
VOO:
12.76%
HCI:
-78.79%
VOO:
-33.99%
HCI:
-3.63%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCI имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции VOO немного впереди с 13.31%.
HCI
5.13%
6.93%
34.11%
33.81%
24.56%
13.19%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCI и VOO
HCI
VOO
Сравнение HCI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и VOO
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.31% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и VOO
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и VOO
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.