Сравнение HCI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCI или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между HCI и FXAIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HCI и FXAIX
Основные характеристики
HCI:
0.88
FXAIX:
1.81
HCI:
1.39
FXAIX:
2.44
HCI:
1.20
FXAIX:
1.33
HCI:
1.04
FXAIX:
2.76
HCI:
2.67
FXAIX:
11.43
HCI:
13.16%
FXAIX:
2.04%
HCI:
39.84%
FXAIX:
12.86%
HCI:
-78.79%
FXAIX:
-33.79%
HCI:
-3.63%
FXAIX:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCI имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции FXAIX немного отстают с 13.15%.
HCI
5.13%
6.93%
34.11%
33.81%
24.56%
13.19%
FXAIX
2.55%
1.89%
13.50%
22.21%
14.42%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCI и FXAIX
HCI
FXAIX
Сравнение HCI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и FXAIX
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.31% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% | 2.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HCI и FXAIX
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и FXAIX
HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.