PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAIOX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAIOX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности GAIOX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAIOX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		-1.83%17.92%14.54%18.77%-15.88%16.31%16.35%21.90%-5.91%19.13%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, GAIOX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.96% соответственно.

GAIOX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.13%
1 год
15.94%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.99%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth and Income Portfolio

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с GAIOX:
GAIOX с APGAXGAIOX с VOOGAIOX с BLPAXGAIOX с NDARXGAIOX с SPYGAIOX с TPLGXGAIOX с SCHD
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий GAIOX и AIVSX

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

GAIOX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAIOX
Ранг доходности на риск GAIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAIOX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAIOXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.06

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.62

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

7.25

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAIOX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAIOXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.06

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.67

+0.14

Корреляция

Корреляция между GAIOX и AIVSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIOX и AIVSX

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIOX
American Funds Growth and Income Portfolio		5.60%5.50%4.81%2.81%6.45%5.13%4.00%5.51%6.10%3.45%4.39%4.60%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок GAIOX и AIVSX

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAIOXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-50.90%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.08%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-24.31%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.55%

-31.09%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.67%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.93%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.62%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GAIOX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.72%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAIOXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.75%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.95%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

17.57%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

15.96%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

16.55%

-3.41%