Сравнение GAIOX с APGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX).
GAIOX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GAIOX и APGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAIOX и APGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | -2.54% | 17.92% | 14.54% | 18.77% | -15.88% | 16.31% | 16.35% | 21.90% | -5.91% | 19.13% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | -9.74% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GAIOX показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью -9.74%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.55% соответственно.
GAIOX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.91%
APGAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAIOX и APGAX
GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.
Доходность на риск
GAIOX vs. APGAX — Ранг доходности на риск
GAIOX
APGAX
Сравнение GAIOX c APGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAIOX | APGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.97 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.75 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 2.86 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAIOX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.56 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GAIOX и APGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIOX и APGAX
Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности APGAX в 12.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIOX American Funds Growth and Income Portfolio | 5.64% | 5.50% | 4.81% | 2.81% | 6.45% | 5.13% | 4.00% | 5.51% | 6.10% | 3.45% | 4.39% | 4.60% |
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 12.53% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок GAIOX и APGAX
Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки APGAX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и APGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAIOX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -67.19% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -15.33% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -34.04% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | -34.04% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -12.32% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -19.51% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.01% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAIOX и APGAX
Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 4.80%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAIOX | APGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.50% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 11.37% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 20.19% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 20.18% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 19.63% | -6.49% |