Сравнение GAIOX с APGAX

С начала года, GAIOX показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у APGAX с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции GAIOX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAIOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAIOX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIOX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как APGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GAIOX за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIOX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для American Funds Growth and Income Portfolio (GAIOX) составляет 2.64%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.