Сравнение AIVSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или SPY.
Основные характеристики
| AIVSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 16.23% |
| Дох-ть за 1 год | 26.54% | 23.11% |
| Дох-ть за 3 года | 11.09% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.42% | 14.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.66% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 11.40% | 11.25% |
| Макс. просадка | -50.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.17% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность 16.90%, а SPY немного ниже – 16.23%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и SPY
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и SPY
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPY в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 4.68% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.61% | 7.25% | 5.45% | 9.75% | 11.66% | 9.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.25% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и SPY
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и SPY
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.61% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.