Сравнение AIVSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или SCHD.
Основные характеристики
| AIVSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.96% | 8.60% |
| Дох-ть за 1 год | 23.05% | 11.67% |
| Дох-ть за 3 года | 9.98% | 5.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.71% | 11.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.36% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 11.65% | 11.19% |
| Макс. просадка | -50.56% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.66% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и SCHD
С начала года, AIVSX показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVSX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции SCHD немного отстают с 11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и SCHD
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и SCHD
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SCHD в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 4.80% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.61% | 7.25% | 5.45% | 9.75% | 11.66% | 9.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и SCHD
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и SCHD
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.