Сравнение AIVSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVSX или SCHD.
Основные характеристики
| AIVSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.92% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.40% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 11.38% |
| Макс. просадка | -50.56% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.86% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и SCHD
С начала года, AIVSX показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVSX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции SCHD немного отстают с 11.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и SCHD
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и SCHD
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 4.59% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.51% | 11.61% | 7.25% | 5.45% | 9.75% | 11.66% | 9.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и SCHD
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и SCHD
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.