Сравнение FBKFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VWELX
Основные характеристики
FBKFX:
1.59
VWELX:
0.59
FBKFX:
2.21
VWELX:
0.74
FBKFX:
1.29
VWELX:
1.14
FBKFX:
2.75
VWELX:
0.58
FBKFX:
8.41
VWELX:
2.08
FBKFX:
1.74%
VWELX:
3.42%
FBKFX:
9.17%
VWELX:
12.10%
FBKFX:
-26.58%
VWELX:
-38.77%
FBKFX:
-1.10%
VWELX:
-7.03%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 3.53%.
FBKFX
3.13%
1.67%
4.57%
15.61%
9.30%
N/A
VWELX
3.53%
2.02%
-2.28%
7.74%
2.86%
3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VWELX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBKFX и VWELX
FBKFX
VWELX
Сравнение FBKFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VWELX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VWELX в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.94% | 2.00% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.19% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VWELX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VWELX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.