Сравнение FBKFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VWELX.
Основные характеристики
| FBKFX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 15.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 22.17% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.50 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 19.96 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 8.42% |
| Макс. просадка | -26.58% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VWELX
С начала года, FBKFX показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 15.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VWELX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VWELX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VWELX в 5.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.38% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VWELX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VWELX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.57% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.