Сравнение FBKFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VWELX
Основные характеристики
FBKFX:
1.84
VWELX:
1.76
FBKFX:
2.55
VWELX:
2.40
FBKFX:
1.34
VWELX:
1.32
FBKFX:
3.11
VWELX:
3.04
FBKFX:
12.22
VWELX:
12.04
FBKFX:
1.35%
VWELX:
1.25%
FBKFX:
8.97%
VWELX:
8.59%
FBKFX:
-26.58%
VWELX:
-36.12%
FBKFX:
-3.41%
VWELX:
-2.94%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 14.38%.
FBKFX
16.13%
-0.80%
5.03%
17.42%
11.09%
N/A
VWELX
14.38%
-0.58%
5.39%
15.84%
8.12%
8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VWELX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VWELX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VWELX в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.45% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 1.52% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VWELX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VWELX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.