Сравнение FBKFX с FPKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или FPKFX.
Основные характеристики
| FBKFX | FPKFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 26.30% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 6.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.50 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 16.98 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 10.14% |
| Макс. просадка | -26.58% | -24.46% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и FPKFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и FPKFX
С начала года, FBKFX показывает доходность 17.86%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью 20.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и FPKFX
И FBKFX, и FPKFX имеют комиссию равную 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и FPKFX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FPKFX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% |
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 3.22% | 1.67% | 1.62% | 1.11% | 1.04% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и FPKFX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FPKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и FPKFX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.