Сравнение FBKFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или FBALX.
Основные характеристики
| FBKFX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.00% | 17.80% |
| Дох-ть за 1 год | 26.70% | 26.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 5.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 20.38 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 8.63% |
| Макс. просадка | -26.58% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и FBALX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKFX показывает доходность 18.00%, а FBALX немного ниже – 17.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и FBALX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и FBALX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FBALX в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.54% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и FBALX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и FBALX
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.63% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.