Сравнение FBKFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или JLGMX.
Основные характеристики
| FBKFX | JLGMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.75% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 21.81% | 35.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 20.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 9.23% | 18.65% |
| Макс. просадка | -26.58% | -31.82% |
| Текущая просадка | -0.38% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и JLGMX
С начала года, FBKFX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 23.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и JLGMX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и JLGMX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности JLGMX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.78% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.25% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и JLGMX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и JLGMX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.69%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.