Сравнение FBKFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или JLGMX.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и JLGMX
Основные характеристики
FBKFX:
1.84
JLGMX:
1.78
FBKFX:
2.55
JLGMX:
2.39
FBKFX:
1.34
JLGMX:
1.32
FBKFX:
3.11
JLGMX:
1.74
FBKFX:
12.22
JLGMX:
9.49
FBKFX:
1.35%
JLGMX:
3.47%
FBKFX:
8.97%
JLGMX:
18.50%
FBKFX:
-26.58%
JLGMX:
-39.64%
FBKFX:
-3.41%
JLGMX:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 33.21%.
FBKFX
16.13%
-0.80%
5.03%
17.42%
11.09%
N/A
JLGMX
33.21%
0.08%
6.92%
34.94%
15.21%
9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и JLGMX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и JLGMX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как JLGMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.86% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.00% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и JLGMX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и JLGMX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.86%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.