Сравнение FBKFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или JLGMX.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и JLGMX
Основные характеристики
FBKFX:
1.53
JLGMX:
1.36
FBKFX:
2.13
JLGMX:
1.88
FBKFX:
1.28
JLGMX:
1.25
FBKFX:
2.68
JLGMX:
1.94
FBKFX:
8.29
JLGMX:
7.09
FBKFX:
1.72%
JLGMX:
3.60%
FBKFX:
9.27%
JLGMX:
18.74%
FBKFX:
-26.58%
JLGMX:
-39.64%
FBKFX:
-2.36%
JLGMX:
-2.31%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 2.82%.
FBKFX
1.82%
1.25%
7.22%
13.75%
9.18%
N/A
JLGMX
2.82%
1.57%
16.07%
23.24%
14.02%
9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и JLGMX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBKFX и JLGMX
FBKFX
JLGMX
Сравнение FBKFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и JLGMX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности JLGMX в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.96% | 2.00% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.20% | 0.21% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и JLGMX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и JLGMX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.13%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.