Сравнение FBKFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VOO.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VOO
Основные характеристики
FBKFX:
0.25
VOO:
0.32
FBKFX:
0.43
VOO:
0.57
FBKFX:
1.06
VOO:
1.08
FBKFX:
0.23
VOO:
0.32
FBKFX:
0.95
VOO:
1.42
FBKFX:
3.34%
VOO:
4.19%
FBKFX:
12.76%
VOO:
18.73%
FBKFX:
-26.58%
VOO:
-33.99%
FBKFX:
-10.89%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%.
FBKFX
-7.08%
-5.24%
-8.09%
4.32%
9.68%
N/A
VOO
-9.88%
-6.64%
-9.35%
7.75%
15.13%
11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VOO
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBKFX и VOO
FBKFX
VOO
Сравнение FBKFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VOO
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.61% | 2.00% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VOO
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 8.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.