Сравнение FBKFX с RNPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или RNPGX.
Основные характеристики
| FBKFX | RNPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.75% | 14.73% |
| Дох-ть за 1 год | 21.81% | 23.99% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 9.23% | 12.98% |
| Макс. просадка | -26.58% | -34.25% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и RNPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и RNPGX
С начала года, FBKFX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у RNPGX с доходностью 14.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и RNPGX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RNPGX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и RNPGX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RNPGX в 4.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.78% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 4.94% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% | 8.26% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и RNPGX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и RNPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и RNPGX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.69%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.