Сравнение FBKFX с RNPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или RNPGX.
Основные характеристики
| FBKFX | RNPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.86% | 18.11% |
| Дох-ть за 1 год | 24.48% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.50 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 20.47 | 14.98 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 12.58% |
| Макс. просадка | -26.58% | -34.25% |
| Текущая просадка | -0.43% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и RNPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и RNPGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKFX показывает доходность 17.86%, а RNPGX немного выше – 18.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и RNPGX
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RNPGX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и RNPGX
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RNPGX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 1.06% | 1.25% | 1.21% | 0.65% | 0.40% | 1.81% | 1.55% | 0.75% | 1.16% | 1.05% | 8.26% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и RNPGX
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и RNPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и RNPGX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.57%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.