Сравнение FBKFX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или DGRO.
Основные характеристики
| FBKFX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 17.49% |
| Дох-ть за 1 год | 24.00% | 24.97% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 9.30% | 10.18% |
| Макс. просадка | -26.58% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и DGRO
С начала года, FBKFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 17.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и DGRO
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и DGRO
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.76% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и DGRO
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и DGRO
Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.