Сравнение FBKFX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и DGRO
Основные характеристики
FBKFX:
1.92
DGRO:
1.93
FBKFX:
2.66
DGRO:
2.71
FBKFX:
1.35
DGRO:
1.35
FBKFX:
3.25
DGRO:
3.18
FBKFX:
12.26
DGRO:
11.23
FBKFX:
1.40%
DGRO:
1.67%
FBKFX:
8.96%
DGRO:
9.75%
FBKFX:
-26.58%
DGRO:
-35.10%
FBKFX:
-2.93%
DGRO:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 18.16%.
FBKFX
16.71%
-0.85%
5.49%
17.20%
11.10%
N/A
DGRO
18.16%
-2.70%
8.93%
18.80%
10.73%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и DGRO
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и DGRO
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DGRO в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.45% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и DGRO
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.