Сравнение FBKFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VTI.
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VTI
Основные характеристики
FBKFX:
1.92
VTI:
2.13
FBKFX:
2.66
VTI:
2.83
FBKFX:
1.35
VTI:
1.39
FBKFX:
3.25
VTI:
3.18
FBKFX:
12.26
VTI:
13.57
FBKFX:
1.40%
VTI:
2.01%
FBKFX:
8.96%
VTI:
12.80%
FBKFX:
-26.58%
VTI:
-55.45%
FBKFX:
-2.93%
VTI:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.93%.
FBKFX
16.71%
-0.85%
5.49%
17.20%
11.10%
N/A
VTI
26.93%
0.53%
11.65%
27.25%
14.35%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VTI
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VTI
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VTI в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.45% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VTI
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.