Сравнение FAGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FAGIX и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и SCHD
Основные характеристики
FAGIX:
0.97
SCHD:
0.18
FAGIX:
1.34
SCHD:
0.35
FAGIX:
1.19
SCHD:
1.05
FAGIX:
0.93
SCHD:
0.18
FAGIX:
3.65
SCHD:
0.64
FAGIX:
1.84%
SCHD:
4.44%
FAGIX:
6.94%
SCHD:
15.99%
FAGIX:
-37.80%
SCHD:
-33.37%
FAGIX:
-3.46%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.51% против 10.43% соответственно.
FAGIX
-1.09%
0.51%
-0.13%
6.71%
7.20%
4.51%
SCHD
-5.19%
-6.93%
-7.13%
3.21%
12.59%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и SCHD
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAGIX и SCHD
FAGIX
SCHD
Сравнение FAGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и SCHD
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.04% | 5.03% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.28% | 4.01% | 4.12% | 5.01% | 8.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и SCHD
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 4.43%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.