Сравнение FAGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FAGIX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и SCHD
Основные характеристики
FAGIX:
2.77
SCHD:
1.59
FAGIX:
4.15
SCHD:
2.35
FAGIX:
1.57
SCHD:
1.28
FAGIX:
1.74
SCHD:
2.93
FAGIX:
18.93
SCHD:
8.30
FAGIX:
0.69%
SCHD:
2.11%
FAGIX:
4.80%
SCHD:
11.03%
FAGIX:
-37.80%
SCHD:
-33.37%
FAGIX:
-0.77%
SCHD:
-3.85%
Доходность по периодам
С начала года, FAGIX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.35% соответственно.
FAGIX
12.54%
1.45%
6.29%
13.33%
4.83%
5.33%
SCHD
14.97%
-0.83%
13.10%
16.01%
11.84%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и SCHD
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и SCHD
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SCHD в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.97% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.54% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и SCHD
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.25%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.