Сравнение FASIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASIX или FBALX.
Основные характеристики
| FASIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.08% | 7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.58% | 18.82% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.43% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 9.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 4.89% | 8.73% |
| Макс. просадка | -17.48% | -42.81% |
| Current Drawdown | -1.55% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между FASIX и FBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и FBALX
С начала года, FASIX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASIX и FBALX
И FASIX, и FBALX имеют комиссию равную 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и FBALX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FBALX в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.26% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.59% | 2.18% | 1.83% | 4.98% | 3.87% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.23% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и FBALX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.