Корреляция
Корреляция между DGRO и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение DGRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и VOO
Загрузка...
Основные характеристики
DGRO:
0.78
VOO:
0.74
DGRO:
1.12
VOO:
1.04
DGRO:
1.16
VOO:
1.15
DGRO:
0.79
VOO:
0.68
DGRO:
3.10
VOO:
2.58
DGRO:
3.57%
VOO:
4.93%
DGRO:
15.20%
VOO:
19.54%
DGRO:
-35.10%
VOO:
-33.99%
DGRO:
-3.30%
VOO:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.81% соответственно.
DGRO
1.76%
2.17%
-3.30%
10.31%
9.13%
13.13%
11.38%
VOO
0.90%
4.04%
-1.46%
13.29%
14.31%
15.89%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и VOO
DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRO и VOO
DGRO
VOO
Сравнение DGRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и VOO
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и VOO
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VOO.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...