Сравнение DGRO с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DGRO и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или HDV.
Корреляция
Корреляция между DGRO и HDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и HDV
Основные характеристики
DGRO:
0.92
HDV:
1.26
DGRO:
1.35
HDV:
1.82
DGRO:
1.16
HDV:
1.22
DGRO:
1.55
HDV:
1.72
DGRO:
4.31
HDV:
5.09
DGRO:
2.28%
HDV:
2.60%
DGRO:
10.61%
HDV:
10.50%
DGRO:
-35.10%
HDV:
-37.04%
DGRO:
-3.49%
HDV:
-0.79%
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.70% соответственно.
DGRO
1.57%
-2.13%
0.25%
10.38%
17.29%
11.62%
HDV
7.75%
0.43%
3.29%
13.10%
15.42%
8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и HDV
И DGRO, и HDV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRO и HDV
DGRO
HDV
Сравнение DGRO c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и HDV
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HDV в 3.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.23% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.39% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и HDV
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и HDV
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.