Сравнение DGRO с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
DGRO и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или DGRW.
Основные характеристики
| DGRO | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 4.31% |
| Дох-ть за 1 год | 12.66% | 17.02% |
| Дох-ть за 3 года | 6.36% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 10.09% | 10.50% |
| Макс. просадка | -35.10% | -32.04% |
| Current Drawdown | -3.63% | -4.10% |
Корреляция
Корреляция между DGRO и DGRW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и DGRW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 4.52%, а DGRW немного ниже – 4.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и DGRW
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRO c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и DGRW
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DGRW в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.37% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.71% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и DGRW
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и DGRW
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.99%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.