PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с AIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		2.02%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.18%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.96% соответственно.

CAIBX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.21%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.43%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.58%

AIVSX

1 день
0.72%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.66%
1 год
17.88%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий CAIBX и AIVSX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.06

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.62

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.77

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

7.25

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.67

+0.24

Корреляция

Корреляция между CAIBX и AIVSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AIVSX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности AIVSX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.63%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.09%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AIVSX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-50.90%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-10.08%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-24.31%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-31.09%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.67%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.93%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.62%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.44%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.75%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.95%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

17.57%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

15.96%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

16.55%

-5.69%