Сравнение BFGFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ (QQQ).
BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFGFX или QQQ.
Основные характеристики
| BFGFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.18% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 9.77% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.73% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.26% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 15.28% | 16.23% |
| Макс. просадка | -56.92% | -82.98% |
| Current Drawdown | -19.13% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между BFGFX и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BFGFX и QQQ
С начала года, BFGFX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.26% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGFX и QQQ
BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFGFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGFX и QQQ
BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% | 0.60% | 1.22% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BFGFX и QQQ
Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFGFX и QQQ
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.59%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.