Сравнение BFGFX с BPTRX

С начала года, BFGFX показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции BFGFX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.42% против 18.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 14.02%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.