PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALCX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALCX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности BALCX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALCX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		-1.33%17.58%14.00%12.97%-12.77%14.87%10.06%17.66%-4.09%14.02%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.88% соответственно.

BALCX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.67%
1 год
16.04%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.40%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class C

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с BALCX:
BALCX с VBIAXBALCX с AOMBALCX с VOOBALCX с SPYBALCX с VFORXBALCX с QUALBALCX с ESGU
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий BALCX и AIVSX

BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

BALCX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALCX
Ранг доходности на риск BALCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALCX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALCXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.04

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.59

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.72

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.16

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALCX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALCX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALCXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между BALCX и AIVSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALCX и AIVSX

Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALCX
American Funds American Balanced Fund Class C		7.69%7.61%6.37%1.54%1.53%3.60%3.68%2.79%4.67%4.17%3.51%4.81%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок BALCX и AIVSX

Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALCXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-50.90%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-10.76%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.22%

-24.31%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-31.09%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-7.34%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-5.93%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.59%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BALCX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALCXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.75%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.93%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.56%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

15.96%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.55%

-5.93%