Сравнение BALCX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BALCX или AOM.
Корреляция
Корреляция между BALCX и AOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BALCX и AOM
Основные характеристики
BALCX:
0.90
AOM:
1.36
BALCX:
1.18
AOM:
1.93
BALCX:
1.18
AOM:
1.25
BALCX:
1.11
AOM:
1.44
BALCX:
5.46
AOM:
7.82
BALCX:
1.66%
AOM:
1.10%
BALCX:
10.05%
AOM:
6.29%
BALCX:
-40.25%
AOM:
-19.96%
BALCX:
-6.92%
AOM:
-2.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALCX показывает доходность 8.48%, а AOM немного ниже – 8.09%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.64% соответственно.
BALCX
8.48%
-5.30%
-0.11%
8.93%
6.27%
6.72%
AOM
8.09%
-0.66%
3.37%
8.62%
4.12%
4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и AOM
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BALCX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и AOM
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AOM в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 0.41% | 1.67% | 0.91% | 0.48% | 0.63% | 1.20% | 1.25% | 1.02% | 1.02% | 1.46% | 6.92% | 0.82% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.09% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и AOM
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и AOM
American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.